辉煌豪华的大剧院，楼上楼下座无虚席。伟大的魔术师普里斯托（Presto）即将上演帽子魔术的表演，和他搭档的是小兔子艾历克（Alec）。普里斯托信心满满，全部心思都在表演上，却忽视了艾历克的感受。原来艾历克饥肠辘辘，对眼前的胡萝卜垂涎欲滴。普里斯托自顾自开始表演，任凭艾历克如何哀求都不予理睬。艾历克没办法，只得和搭档展开一场魔术大对决，一场妙趣横生的表演由此展开…每一个场景都绘制得栩栩如生